佳兆业发行8亿美元第二批额外票据

9月20日晚间，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，与若干名认购人订立认购协议，计划发行第二批额外票据，合共8.05亿美元，所得款项约为8.21亿美元。

公告显示，第二批额外票据大致分为3批。其中，0.95亿美元为2020年到期优先票据，利率为7.25%，将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。2020年到期的1亿美元优先票据，利率为8.5%，则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据，利率为9.375%，2024年到期。