图:李泽钜接掌长和系仅一个月,即出手部署“大刁”/资料图片
长和系主席李嘉诚正式退休后,接掌长和系仅一个月的李泽钜,即出手部署“大刁”,继续扩大澳洲的业务版图。长实(01113)、长江基建(01038)及电能实业(00006)宣布组成财团,提议收购澳洲天然气管道经营商APA,交易额高达超过770亿港元。
长实副董事总经理兼长建副主席叶德铨回应称,提出收购APA是一项不具约束性的建议,并需符合若干先决条件,包括需通过尽职审查,以及获取有关股东及政府机构批准。他续说,目前有关收购建议尚在初步商讨阶段,未能确定最终是否会进行交易。
溢价33%APA:正评估
根据无约束力建议,由长实牵头的财团,计划收购APA集团全部已发行合订证券,涉及约130亿澳元,折合约770亿港元。收购需要财团内各家公司的股东批准,倘若未能达成条件,长实将独自完成收购。
按每份合订证券11澳元的现金代价,有关作价较APA日前收市价8.27澳元,溢价约有33%,APA昨日股价再抽高逾两成,高见10.23澳元。
APA集团主席MichaelFraser在声明表示,集团将继续评估有关收购建议,又认为作价符合股东最佳利益,而且已与长建签订保密协议,让长建对其作非独家的方式进行尽职审查。
资料显示,在澳洲证券交易所上市的APA集团,是当地最大型的天然气基建企业,目前坐拥超过200亿美元的能源基建资产,业务包括天然气输送,在澳洲东岸建有7500公里联网管道,亦在西澳州营运约3500公里的天然气输送管道。
长和系近年积极在海外寻求併购机会。今年4月,长和与Etisalat集团签订协议合併斯里兰卡业务;早于去年8月,透过赫斯基能源斥资4.35亿美元,收购美国中西部炼油厂。
近年积极买能源资产
去年7月长实伙拍长建,以约414亿港元作价,收购德国计量和能源管理集团依斯塔(ista),同年收购还有加拿大建筑设备商Reliance,作价28.2亿加元,折合约164亿港元。
长实昨日开市不久收复失地,触及67.05元后回复跌势,临收市跌至65.9元喘定,收报66.2元,跌0.8%。长建亦先升后跌,早段见60元高位后缺乏承接,尾市倒跌0.3%至59.35元。电能逆市向好,午后高见56.25元,收市微升0.3%至55.95元。
两年前买澳洲电网公司失败
图:长和两年前收购澳洲电网Ausgrid无功而还/资料图片
在全球逾50个国家及地区经营业务的长和系,积极在海外进行併购,惟并非所有交易都是一帆风顺,当中就包括在澳洲收购时曾遇到阻滞,交易最终胎死腹中。
2016年8月,长江基建(01038)伙拍中国国家电网,计划收购澳洲最大国有电网公司澳洲电网Ausgrid约50.4%股份,作价100亿澳元(约595.4亿港元)。
不过,澳洲政府宣布基于国家安全理由,否决长建与中国国家电网的收购计划。当时长建发表声明指出,相信澳洲政府的决定背后有难言之隐,箇中原因与长建无关。
即使收购澳洲电网Ausgrid无功而还,惟未有打击长和系在澳洲收购计划,去年1月,长建伙拍长实(01113)和电能实业(00006)合组财团,以约424亿港元收购澳洲能源公司DUET集团。
最终在澳洲联邦财政部长不反对有关收购建议下,DUET集团收归长和系拥有。