恒大拟发行美元票据 万科境外增发材料已获证监会接收

恒大附属公司拟发行美元优先票据 用于离岸债务再融资

10月30日早间，中国恒大集团发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟在国际上发行美元优先票据。

据观点地产新媒体了解，票据发行详情（包括本金总额、票据发售价及利率）将透过瑞信及中信银行国际（作为联席全球协调人）及连同海通国际及瑞银（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）进行入标定价程序厘定。

落实票据条款及条件后，预期瑞信、中信银行国际、海通国际及瑞银（作为初始购买者）；恒大地产（作为维好及股权购买承诺提供人）；天基控股（作为母公司担保人）；发行人（景程有限公司）及附属公司担保人将订立购买协议。

根据美国证券法项下S规例，票据将于美国以外地区对非美国人士提呈发售，概无票据将向香港公众提呈发售。

据悉，此次票据发行由恒大集团承办，主要用于现有离岸债务再融资。

目前，恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据。

万科企业境外增发股份材料已获证监会接收

证监会官网10月29日消息，万科企业股份有限公司的《股份有限公司境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》已被证监会接收，接收时间为10月29日。

观点地产新媒体了解，今年5月14日，万科企业董事会审议通过《发行公司H股股份的一般性授权的议案》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，万科董事会提请公司2017年度股东大会以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以便董事会根据市场情况和公司需要，单独或同时发行、配发及处理不超过于该议案获公司2017年度股东大会通过时公司已发行境外上市外资股(H股)20%的新增股份。

发行价格须满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.36(5)条的规定，并作出或授出需要或可能需要配发股份的售股建议、协议及购股权(包括但不限于认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份的其他证券)。

香江控股拟发行15亿元商业地产抵押贷款支持证券

10月30日，深圳香江控股股份有限公司公告称，拟发行一笔商业地产抵押贷款支持证券。

观点地产新媒体了解，该证券规模不超过15亿元，将以位于深圳市南山区沙河东路255号的商业物业“欧洲城香江家居MALL”等香江控股自有物业为标的资产。

同时，该证券产品结构分为优先A、优先B、次级等；期限为18年，每3年进入一次开放期；证券拟于上海证券交易所挂牌转让。